Los mejores fondos a 10 años vista

La semana pasada en ElPaís.com publicaron un artículo en el que elaboré una clasificación de los mejores fondos de inversión de renta variable por categoría.

Vídeo "Claves para ahorrar vía Fondos de Inversión"
Vídeo “Claves para ahorrar vía Fondos de Inversión”

Esta clasificación sigue los siguientes requisitos:

  • Está ordenada por rentabilidad anualizada a 10 años (tomando como referencia día 3 de junio); también pongo la que han obtenido en otros espacios temporales (5, 3, 1  y año actual).
  • Está agrupado por categorías homogéneas es decir todos los fondos que invierten en Europa, independientemente de capitalización, tipología, zona, sector… está en Europa; y así el resto de categorías.
  • Son fondos en los que los ahorradores españoles pueden acceder fácilmente ya sea porque son de gestoras españolas como por haber brokers que los comercializan.
  • Los mínimos exigibles de estos fondos son inferiores a 6.000euros.
  • Se indican las comisiones, a pesar de que creo firmemente que la realmente importantes es la de reembolso y suscripción, ya que la de gestión está incluida en la rentabilidad.
  • Aparecen las posiciones de acciones más destacadas de los fondos.

Así, la clasificación queda así (podéis ver todo lo comentado en el propio post):

– España:

  1. Fidelity Funds-Iberia Fund E
  2. Aviva Espabolsa
  3. Gesconsult Renta Variable

– Europa:

  1. Threadneedle European Smaller Companies Retail
  2. Invesco Continental European Small Cap
  3. MFS Meridian Funds European Smaller Companies

– EEUU:

  1. Robeco US Select Opportunities
  2. Janus US Venture
  3. Legg Mason Royce Smaller Companies

– Emergentes:

  1. Fidelity Funds-Indonesia Fund
  2. Aberdeen Global Latin American
  3. Aberdeen Global Asian Smaller Companies

– Japón:

  1. M&G Japan Smaller Companies
  2. M&G Japan Fund
  3. Parvest Equity Japan Small Cap Classic

– Sectoriales:

  1. Candrian Equities Biotechnology
  2. UBS Equity Fund- Bitotech
  3. Parvest Equity World Energy Classic

– Globales:

  1. Carmignac Investissement
  2. DWS Top Dividend
  3. BRGF- Global Small Caps

Creo que se pueden sacar conclusiones de esta clasificación, en primer lugar, y viendo la diferencia de rentabilidades en distintos espacios temporales) la importancia de una estrategia dinámica, y otra es ver cómo a largo plazo predominan los fondos que invierten en pequeñas compañías.